据上交所公告，12月6日，山东省财金投资集团有限公司（以下简称“山东财金集团”）2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）开始发行，发行时间为12月6日至7日。

公告显示，11月9日，山东财金集团获得证监会出具的《关于同意山东省财金投资集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》，注册规模为不超过130亿元。发行人选择分期发行，本期债券发行规模不超过人民币20亿元，票面利率3.20%，期限为“3+2”，债券持有人有权在本期债券存续期的第3年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人；发行人有权在第3年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。

募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于偿还有息债务本息。根据披露，山东财金集团拟偿还的对象分别为济南农商行、恒丰银行、工商银行、交通银行、北京银行，预计还款日期最近的为12月13日。

作为由省财政厅根据省政府授权直接履行国有金融资本出资人职责的省属骨干金融企业、功能型国有资本投资运营公司，山东财金集团获上海新世纪资信评估投资服务有限公司主体信用评级 AAA，评级展望为稳定。

2020-2022年及2023年1-6月，集团分别实现营业收入9.04亿元、41.44亿元、65.37亿元和31.54亿元，主要构成为基金运营业务收入、基础设施服务收入、融资租赁收入、供应链业务收入及其他业务收入；对应的营业利润分别为7.39亿元、23.05亿元、21.59亿元以及8.16亿元。

截至2020-2022年末及2023年6月末，集团资产总额分别为2722.22亿元、2860.33亿元、3002.93亿元和3096.94亿元，其中，非流动资产分别为2667.71亿元、2657.88亿元、2705.90亿元和2690.00亿元，占比分别为98.00%、92.92%、90.11%和86.86%。

山东财金集团表示，非流动资产占比较高主要是长期应收款占比较高，长期应收款主要包括融资租赁款和拨付各项目公司政策性项目资金等。截至2020-2022年末及2023年6月末，长期应收款分别为2017.48亿元、1921.35亿元、1861.71亿元和1831.40亿元，在非流动资产中占比分别为75.63%、72.29%、68.80%和68.08%，在总资产中占比分别为74.11%、67.17%、62.00%和59.14%。

今年11月16日，山东财金集团刚刚发行了“23财金03”，发行规模30亿元，发行利率3.15%，最终市场认购量超90亿元，创2023年山东省公司债单品种最大规模、2012年以来山东省同规模公司债券最低利率。截至目前，山东财金集团公开发行且尚处于存续期的公司债券发行规模为180亿元，除了“20财金01”有10亿元用于疫情防控外，其余均已按募集资金约定，全部用于偿还有息债务或金融机构借款。（黄寿赓）

来源：齐鲁壹点